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數據帝拉出圖表,冷藏車市場將迎大爆發

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卡車遇上新能源

從事輕卡8年,對輕卡及市場有深入研究

數據帝拉出圖表,冷藏車市場將迎大爆發

冷鏈物流主要環節按順序包括預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售。冷鏈物流以各級冷庫為紐帶,以冷藏車為運輸工具,直至送至終端消費者。

冷藏車這五年來一直在快速增長,2019年,冷藏車年銷量為4.5萬輛,相比2018年同比增長27%,在車市疲軟的情況下,冷藏車市場表現強勁。

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盡管增長強勁,但與其他國家相比,中國的冷鏈倉儲設施供應量明顯不足。2016年,中國現有的冷庫容量為人均0.14立方米,遠低于印度人均的0.34立方米,且未達到全球人均的0.20立方米。

隨著中國經濟的發展和人民生活水平的日益提高,對生鮮的需求也將持續提升,現有冷鏈倉儲設施供應不足且分布極不均衡的現狀將得到進一步改善,冷藏車將顯現出巨大的市場增長空間。

從月度銷量來看

1、總體來說,冷藏車每月銷量符合經濟趨勢,銷量較穩定,2月由于是春節,銷量下降也是理所當然。

2、三月和四月在整年中的銷量最高,過完春節,冷鏈物流運輸量增加,以及即將進入夏天,對食物保鮮要求更高,冷藏車需求也是最為旺盛,這符合金三銀四的需求特點。

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從車型來看

1、冷藏車銷量最大的車型為4.5T藍牌輕型冷藏車,2019年共計2.4萬多輛,占比54%的份額,城市內的冷鏈配送需求旺盛;同時3.5T的輕型冷藏車需求量也不少,2019年銷量4840輛。

生鮮電商的快速發展以及新零售的出現,改變了生鮮產品的傳統流通模式,訂單碎片化趨勢增強,冷鏈末端配送需求明顯增加,拉動了輕型冷藏車的快速增長。

2、冷藏中卡集中在二軸的18T車型市場,2019年共計0.59萬輛,占比13%的份額,18T冷藏車主要用于城際冷鏈運輸,運輸范圍為大型的配送中心到小型的配送中心。

3、冷藏重卡集中在四軸32噸車型車型,應用于中長途冷鏈運輸。

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從區域銷量來看

1、銷量前五的冷藏車省份為廣東、山東、江蘇、湖北和遼寧,五個省份共銷售約2萬輛,占比42%的份額。廣東屬于華南地區;山東、江蘇屬于華東地區,為經濟發達省份;湖北為華中地區,中部經濟最發達地區;遼寧為東北三省經濟最發達省份。

2、廣東地區經濟發達且天氣較熱,對于生鮮水果、蔬菜、肉質品等均需要冷藏運輸,對冷藏車的需求也是最大的。2019年,廣東省共銷售了5200輛冷藏車,位居第一。

3、山東、江蘇屬于華東地區,華東地區經濟發達,一直是我國冷鏈物流需求最為旺盛的區域,華東包含了蔬菜種植交易、肉類生產大省山東;高端食品消費集中地上海、杭州、南京等大型城市。

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4、山東、河南均屬于冷凍冷藏食品生產大省,大量肉類、蔬菜等產品從產地出發,運往上海、北京、深圳、廣州等一線消費城市,對于中重型冷藏車需求旺盛。一線城市生鮮電商發達,對于輕型冷藏車需求旺盛。

從企業銷量來看

1、冷藏車主流做法是主機廠上冷藏車整車公告,改裝車廠上裝后銷售即可;銷量前五企業為福田、一汽、江淮、東風和重汽。下圖為排名前十企業銷量情況。

2、北汽福田為第一梯隊,2019年冷藏車銷量1.8萬輛多,占據了約40%的份額,銷量排名第一,實力確實無法撼動。

3、一汽、江淮、東風為第二梯隊,三個企業的冷藏車銷量差不多,均為4500輛左右,但三個加起來也沒有福田銷量多。

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4、重汽、福田戴姆勒、慶鈴湖北程力為第三梯隊,銷量在1000~2000輛之間。且湖北程力作為一個改裝廠,冷藏車能有這樣的銷量成績,確實為改裝廠的No.1企業。

5、1000輛以下企業眾多,且著名的冷藏車改裝廠如鎮江康飛、鎮江飛馳、鄭州紅宇河南新飛和冰熊等老牌冷藏車改裝廠成績也是不錯。

從企業車型來看

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1、北汽福田主要以3.5T和4.5T藍牌冷藏輕卡為主,18T冷藏重卡也是細分市場第一車型。

北汽福田4.5T藍牌冷藏輕卡主銷車型為BJ5048XLC-FE,為歐馬可車型,年銷量在5000多輛,該車型采用康明斯3.8L發動機ISF3.8s5141,同時可選裝2.8L的ISF2.8s5129T,ISF2.8s5148T。

同時可選裝多個貨箱尺寸4080,3700×1900,2100,2350,2450×2000,2200,2400,1800,1510mm。

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2、一汽、東風冷藏車集中在18T和31T重卡上,尤其一汽的31T重卡冷藏車銷量第一。

一汽的18T冷藏車主銷車型為CA5180XLCP62K1L2E5,年銷量1150多輛,該車型采用自家的發動機CA4DK和CA6DK系列發動機 ;同時可選裝多個貨箱尺寸7500,6800×2410×2500mm。

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東風的18T冷藏車主銷車型為DFH5311XLCAX1V,年銷量980多輛,該車型主要匹配康明斯發動機,同時可選裝多個貨箱尺寸8400,9400,9600×2440×2450mm。

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3、江淮作為老牌輕卡企業,冷藏車以4.5T藍牌輕卡為主。

江淮4.5T藍牌冷藏輕卡主銷車型為HFC5043XLCP71K1C2V,年銷量1000多輛,該車型主要匹配康明斯和濰柴發動機。同時可選裝多個貨箱尺寸4015,3755,3685,3425×2060×2000mm。

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4、福田戴姆勒冷藏車集中在18T和31T重卡上,31T重卡冷藏車銷量也不差。

福田戴姆勒的31T冷藏車主銷車型為BJ5319XLC-AA,年銷量700多輛,采用康明斯發動機ISGe5-320,ISGe5-360,ISGe5-380,ISGe5-400,ISGe5-430。同時可選裝多個貨箱尺寸9480×2450,2400,2350×2550,2500,2450mm。

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總結

生鮮電商異軍突起,冷庫建設、制冷設備行業增速等等,都說明了冷鏈物流業發展的影響力不可小看,更不可輕視,在未來行業發展上,和冷鏈有關的各行業,冷鏈物流的上下游,都將會有更好的聯動趨勢,冷藏車市場必將迎來大爆發。(文/卡家號:卡車遇上新能源)

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